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重磅发布 |强强联合 莱纳公司成为全美最大的住宅建筑商

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2017/11/03

2017年10月30日,Lennar Corporation(纽约证券交易所:LEN和LEN.B)和CalAtlantic Group,Inc.(纽约证券交易所代码:CAA)宣布,双方董事会已经一致通过了最终...

2017年10月30日,Lennar Corporation(纽约证券交易所:LEN和LEN.B)和CalAtlantic Group,Inc.(纽约证券交易所代码:CAA)宣布,双方董事会已经一致通过了最终的合并协议,据此,每一股CalAtlantic股票可兑换为0.885股Lennar Class A普通股,总值约93亿美元,其中包括所承担的净债务36亿美元。


业务合并之后,以过去十二个月的营业收入为据,莱纳成为了全美最大的房屋建筑商,收入总额超过170亿美元,以目前市场价格计算,股本市值约为180亿美元。合并后的公司将管理全美21个州的49个城市1,300个社区约240,000万块宅基地,约覆盖全美50%的居住人口。

 

目前预计该交易将会逐步节省每年的运营成本,并通过直接节省成本、减少间接成本和消除重复上市等措施大大增加协同增效作用,此外,也可通过提高施工效率、媒体推广和动态定价计划等措施进一步节省成本。预计,2018财年将因协同效应节省7,500万美元,到2019年预计将节省2.5亿美元。


根据合并协议的条款,每股CalAtlantic股份将被转换为0.885股的Lennar Class A普通股。根据Lennar Class A普通股在10月27日的收盘价来计算,折算后的每股CalAtlantic股票约为51.34美元,比CalAtlantic公司自身的股票价格高出27%,此外,CalAtlantic的股东也可以自行选择以每股48.26美元的价格变现其全部或部分股份,但不能超过最高12亿美元的总额。按照合并协议计算后,CalAtlantic股东预计将拥有合并公司约26%的股份,该交易预计将在2018年第一个季度正式完成。

Lennar首席执行官Stuart Miller表示:“这种合并模式首先也是最重要的是会增加股东的权益,此外,也将会节省2018和 2019财年的运营成本。合并后的公司将拥有大量的现金流,可以用于支付债务,并回购股份,这将提高资本和股本回报。”

 “这种合并模式将增加我们现有市场和产品的规模,因此,此次合并之后,莱纳公司的发展势头将更猛,在美国30个最大的房地产市场中,莱纳将占据其中24个市场的前三位”,Stuart Miller先生继续说道,“因此,通过提高土地购买、土地获批、劳动力分配和间接费用分配的效率,未来几年我们整个公司的规模和盈利能力都将得刀大幅度提高,此外,我们也将继续从稳定的房产市场、工作和工资的持续增长、消费者信心的提高和较低的库存水平中不断获益”。

CalAtlantic总裁兼首席执行官Larry Nicholson表示:“我们与Lennar的合并体现了CalAtlantic品牌、员工的素质以及我们业务的吸引力。 Lennar是一个备受赞誉的住宅建商,他们的团队一直以来都致力于创新、品质和诚信,并非常重视客户卓越的体验”。

Lennar总裁Rick Beckwitt说道:“我们非常尊重Scott Stowell、Larry Nicholson和CalAtlantic团队在Standard Pacific和Ryland之前完成的工作。在过去几个月里,我们一直讨论的是新兴力量的加入一定可以将企业做到新的高度,并为我们所有的股东创造更大的价值。我们秉承共同的理念,遵循品质和价值的传统,做正确的事情,超越客户的期望。我们期待着作为一个更强大的公司执行我们的战略,并欢迎有才华的CalAtlantic成员加入Lennar家族。”


关于Lennar

Lennar Corporation成立于1954年,是全美最大的建筑商之一,主要建造刚需房、改善型住房和度假屋。 Eagle Home Mortgage为买家提供按揭贷款、产权保险和过户服务。Rialto Capital Management是一个垂直整合的资产管理平台,专注于投资整个商业房地产资本结构。Multifamily Communities在全国范围内开发高品质的公寓租赁物业。


关于CalAtlantic

CalAtlantic Group,Inc.是全美最大和最受尊敬的房屋建筑商之一,为客户提供精心设计的住宅,满足客户各方面的需求,业务范围遍布全美19个州的43个都会圈。CalAtlantic以其质量、工艺、卓越的客户体验和卓越的建筑设计在业界树立了良好的声誉,并利用其50多年来在土地收购、土地开发和房屋建造领域的丰富经验,不断建设可以满足客户高期望高要求的理想社区。


本文由莱纳中国整理翻译

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